VARIETÉ. EVA OG ANNARET ER 1910. P den lille Apollo variet i Hvidbjerg, Jylland, er den blndende tryllekunstner Laurits stadig teatrets store trkplaster. Men nu skal han samtidig varetage rollen som alenefar for Valdemar p ti r, hvilket ikke falder ham let. I skolen taber Valdemar sit hjerte til Anna, datter af Hvidbjergs industrimagnat og ejer af Runges jernstberi, der er nabo til Apollo. Laurits gr alt, hvad han kan, for at f et godt forhold til Valdemar, mens han og