DrageøenCaroline er nsten 13 r den sommer, hvor hun vender tilbage til Drageen. Hun har tilbragt alle sine somre der, indtil hendes far forsvandt sporlst p havet en nat for to r siden. Ndtvunget skal hun holde ferie dr sammen med sin mor, morens nye mand og hans sn Stephan, der er lidt ldre end Caroline. Fra gamle dage har der get rygter om en drage p en, og en aften ser Caroline og Stephan noget meget mystisk ude p havet. Caroline er helt sikker p, det er en