MaskespilAlliancen. Den mere end 2. 000 r gamle pagt, der har beskyttet de overnaturlige racer mod menneskene, slr revner. Hybridernes leder, Drashk Rah, truer med at udfordre racernes skjulte levevis til fordel for en ben jagt efter fde. Det eneste, der str mellem Drashk og hans plan, er De Tre. Som verdens ldste vampyrer og magthavere er Wohali, Ngoni og Varuun ikke interesseret i at opgive magten. Men vil et opgr med Drashk fre til fred eller en ny martyr?