Vennerne fra VerdenstræetHalvelverpigen Miri har et srligt forhold til den hvide ulv Lumos. Hun kan nemlig lse dens tanker, og ved hendes hjlp kan hendes andre venner ogs gre det. En dag fr hun et brev fra overtroldmanden Arkibald. Hun skal komme til hans slot Svartborg og best en prve for at bevise, at hun har ret til at bruge sine telepatiske evner. Hun er nervs for det, men drager alligevel afsted sammen med vennerne Shep, Lore, Tristan og Lumos i opfinderen Delans