EN LADY INDEN MIDNATMusiklrerinden Kate Taylor er vokset op p et brnehjem, og selvom hun har nre venner i Spindle Cove, lnges hun efter krlighed. Den fmlte korporal Thorne slr bogstavelig talt skrterne vk under hende, men han gr det samtidig klart, at han ikke er interesseret i romantik. Samuel Thorne har altid undget Kate, fordi han vogter en mrk hemmelighed om hendes fortid. Men da nogle suspekte fremmede dukker op og pstr, at de er Kates familie, vlger Thorne at