BananI skolen fr Billie ikke sagt fra, da Funny og Hugo udvlger Malena som mobbeoffer. Billie tr ikke betro sig til sin mor, som hun bor alene med. Moren har et hrdt job som sygeplejerske med stressende nattevagter, og Billies far bor langt vk i Brasilien. Men s begynder Billie at skrive breve med usynlig skrift og gemme dem i det store tr i grden, og pludselig er der svar tilbage