Yu-Gi-Oh!Yugi og vennerne er p besg hos Bakura, som har lokket dem til at deltage i rollespillet, Monster World. Gennem millenniumringen bliver Bakura imidlertid styret af en anden personlighed, hvis sande motiv er at f fat i Yugis millenniumpuslespil og dermed mrkets kraft. Spillet forvandler sig til en kamp p liv og dd, og Yugi m ofre sig for at give plads til sit andet jeg. Men kan Yugi f spillet vendt til sin og vennernes fordel, nr game masteren, Bakura,